Хто має право на обов’язкову частку у спадщині незалежно від заповіту в першій половині 20-их років XXI століття

Нотаріус оголосив заповіт і спираючись на нього, ви зважаєте єдиним спадкоємцем усього майна. Але раптово з’являються інші претенденти на спадщину з мотивуванням — обов’язкова частка в спадщині. З цього приводу в законі сказано, що частина заповіданого може бути віддана іншим спадкоємцям.
У статті розповім, за яких обставин це може статися, і хто може претендувати на обов’язкову частку. Дізнаєтеся, до кого звертатися за встановленням частки і як визначити її розмір. Наведу варіанти зі сформованої судової практики.

Що важливо знати про обов’язкову частку

Обов’язкова частка — це зовсім невелика частина у спадщині, яка якщо є наявність заповіту забезпечена законом самим незахищеним категоріям спадкоємців.
Якщо заповіт скоєно 01.03.2002г. або пізніше, застосовуються правила ст. 1149 ЦК Росії. Відповідно до неї особи, що мають право на подібну долю, успадковують незалежно від змісту заповіту не менше 50% від того, що було б покладено їм при спадкуванні відповідно до законодавства.
Якщо ж заповіт скоєно до 01.03.2002г., Коло спадкоємців і розмір такої частини визначаються за правилами ст. 535 ГК РРФСР: особи, які мають право на подібну частину, успадковують, незалежно від заповіту, не менше 2/3 частки, яка належала б кожному з них під час отримання спадщини відповідно до законодавства.
Обов’язкова частка у спадщині підлягає виділенню в умови, що все майно заповідано іншим особам або частина заповіданого особі менше покладеної йому згідно із законодавством частки.
За єдиним правилом подібного роду частка виділяється з тієї частини майна, яка не була заповідана. Якщо такого майна виявиться недостатньо або він відсутній, тоді частка виділяється з заповіданої частини — п. 2 ст. 1149 ЦК Росії.
Особа, яка має право на обов’язкову частку і є вигодонабувачем спадкового фонду, заснованого на виконання заповіту померлого, втрачає можливість претендувати на подібну долю. Але, якщо такий наступник, відмовиться від аналогічних прав, він матиме право отримати таку частку.
Під спадковим фондом розуміється фонд, заснований на виконання заповіту гражданіна.Делает діяльність з управління всім його майном з метою збільшення його ціни і подальшої передачі виручених коштів спадкоємцям і / або благодійним установам — ст. 123.20-1 ГК Росії.
Важливим спадкоємцям надається індивідуальне свідоцтво про право на спадщину. При цьому такі особи повинні будуть довести нотаріусу шлюбні, родинні стосунки з спадкодавцем, або факт усиновлення або утриманні.
Важливо! Особа, яка не привело до виділу такої частки, не залишається права успадковувати згідно із законодавством як наступник відповідної черги (пп. «Е» п. 32 ПП ВС РФ № 9).

Хто має право на обов’язкова частка в спадщині

Коло спадкоємців, кому належить така частка, встановлений п.1 ст. 1149 ЦК Росії. У нього входять:

• Неповнолітні (до 18 років або до 23 років в умови їх навчання на очній формі) або непрацездатні діти спадкодавця (інваліди дитинства, незалежно від їх віку, або в разі досягнення ними похилого віку), і плюс до всього діти, народжені після його смерті.
• Непрацездатні чоловік і батьки спадкодавця (є інвалідами або досягли похилого віку (жінки 60 років, чоловіки 65 років) або передпенсійного віку (жінки 55 років, чоловіки 60 років).
• Непрацездатні утриманці, які перебували на утриманні спадкодавця не менше року до його смерті (до них відносять спадкоємців згідно із законодавством 2-7 черги спадкування незалежно від того, проживали вони одночасно з спадкодавцем чи ні, і плюс до всього осіб, які не перебувають з спадкодавцем в родинних стосунках , які проживають з ним на одній житловій площі не менше року і перебували на його матеріальному забезпеченні).

Подібним чином, до осіб, які мають право на подібну частину, відносять громадян, які за віком або станом організму не можуть влаштуватися на роботу і забезпечувати себе самостійно.
При цьому, на них поширюються загальні обов’язки для всіх хто прийняв спадщину. А конкретно: відшкодування витрат, викликаних смертю заповідача, на охорону спадщини та управління ним, і плюс до всього відповідальність за боргами спадкодавця в межах вартості перейшов до них спадщини.
Важливо! Надати права на частку можуть не тільки рідні, а й усиновлені неповнолітні та / або непрацездатні діти, і плюс до всього усиновителі спадкодавця.
Набувач ренти (непрацездатна особа) згідно з договором довічного утримання з коштом, укладеним з спадкодавцем (платником ренти), не буде наслідувати згідно із законодавством як утриманець спадкодавця (пп. «В» п. 31 ПП ВС РФ № 9).

Які особи не може розраховувати на обов’язкову частку

Далі розглянемо, які категорії громадян не можуть претендувати на подібну долю:

• Усиновлені за життя діти спадкодавця, оскільки при усиновленні вони втратили в відношенні його свої і майнового права (п. 2 ст. 137 СК РФ). При усиновленні після його смерті, усиновлення втрачають права спадкування.
• Спадкоємці за трансмісії (трансмісія собою являє перехід права на прийняття спадщини до решти особам, коли наступник, покликаний до спадкоємства, пішов з життя після відкриття спадщини). Така частка не переходить до його правонаступників.
• Спадкоємці заслужено уявлення. Онуки і правнуки заповідача, батьки яких пішли з життя до відкриття спадщини, не можуть пред’являти вимоги на обов’язкову частку, крім випадку знаходження їх на утриманні померлого.
• Інші спадкоємці. Така частка не може переходити по волевиявленню обов’язкового спадкоємця, якщо він від неї відмовився (п. 1 ст. 1158 ЦК).
• Негідні спадкоємці. На громадян, які мають право на обов’язкову частку поширюються правила про визнання їх негідними в порядку статті 1117 ЦК Росії.

Як розраховується обов’язкова частка в спадщині при заповіті

Спадкоємці згідно із законодавством, відсторонені від спадкування як негідні спадкоємці, при обчисленні обов’язкової частки в розрахунок не приймаються.
Розрахунок часток робиться нотаріусом згідно Розділу 12 «Методичних рекомендацій щодо оформлення спадкових прав» до видачі свідоцтва про право на спадщину і виглядає так.

1. Визначається коло спадкоємців згідно із законодавством на підставі відомостей, отриманих нотаріусом із заяв громадян, які прийшли до нього (направили такі заяви), і матеріалів спадкової справи.
2. Ставиться спадкова маса, незалежно від того заповідано майно чи ні.
3. Визначається частка кожного з спадкоємців.
4. Отримана частка поділяється на 2. Це і є обов’язкова частка.
5. Частина, що залишилася майна за вирахуванням часткою, належних важливим спадкоємцям, розподіляється між іншими претендентами згідно заповіту або закону.

При виділенні такої частки береться до уваги вартість усього спадкового майна (як заповіданої, так і незаповіданою частини) включаючи вартість предметів обстановки будинку і побуту. Вартість заповідального відмови (під ним розуміються зобов’язання спадкоємців на користь перерахованих в документі осіб, які мають право вимагати виконання цього обов’язку — ст. 1137 ЦК України) також входить в розрахунок частки.
Як виняток можуть бути ситуації, коли частка поширюється на майно, заповідане спадкоємцю за заповітом, яке він використовував для проживання (будинок житлового фонду, квартира, дача і ін.) Або як головне джерело отримання доходу (знаряддя праці, інструменти для занять музикою, майстерні та ін.).
Якщо є наявність аналогічних умов, суд може зробити менше розмір частки або відмовити в її присудження з урахуванням майнового стану спадкоємця.
Наприклад, тато заповідав своєму синові від другого шлюбу ТЗ, яке той використовував і за життя батька для роботи, яка була його одним одним джерелом доходу. На авто також претендувала непрацездатна дружина батька. Син надав зустрічний позов, в якому вказував, що вона отримала у спадок будинок і ділянку землі. Судовим вердиктом в позові подружжя батька відмовлено, автомобіль був залишений за сином.

Який порядок оформлення частки у спадщині

Для оформлення частки потрібно протягом 6 місяців з дня смерті спадкодавця здійснити наступні дії:

1. Підготуйте і подайте нотаріусу на місці відкриття спадщини клопотання про виділення частки.
2. Уявіть нотаріусу документи, які підтверджують факт родинних відносин із спадкодавцем або перебування на його утриманні.
3. Проведіть оцінку вартості прийнятої частки і оплатіть держмито.
4. Отримайте свідоцтво про право на спадщину особисто або через представника по закінченні 6 місяців з дня відкриття спадщини.

Також відповідно до ст.1153 ЦК Росії особа, яка має право на подібну частину вправі прийняти спадщину, шляхом вчинення дій, що свідчать про фактичне прийняття спадщини.
У статті як вступити в спадщину, якщо пройшло більше десяти років я розповів про це більш досконально.

Які документи необхідно підготувати для нотаріуса

При зверненні до нотаріуса необхідно приготувати базовий набір документів:

• Клопотання про виділення обов’язкової частки в спадщині.
• Паспорт або інший засвідчує особу документ.
• Документи, які підтверджують спорідненість з заповідачем (свідоцтва про народження, паспорта з відмітками про народження дітей та ін.)
• Документи, які підтверджують факт перебування на утриманні (довідки про непрацездатність, інвалідність, посвідчення пенсіонера, судові вердикти про призначення аліментів, виписки з банківської установи по особових рахункам, що підтверджують постійні переклади фінансових коштів спадкодавцем спадкоємцю протягом року і більше, розписки, що підтверджують отримання фінансових засобів та ін.).

Важливо! Потрібно, щоб фінансові кошти, які надходили від спадкодавця, були постійним, ключовим доходом для претендента на частку і були більше за сумою, ніж одержувані їм пенсії, стипендії та ін. Виплати (пп. «В» п. 31 ПП ВС РФ № 9 ).

Чи можна відмовитися

Прийняття спадщини вважається правом, а не обов’язком спадкоємця. Якщо правонаступник вирішив відмовитися, йому потрібно протягом 6 місяців з моменту відкриття спадщини звернутися до нотаріуса із заявою про відмову від подібної долі. Відмова від подібної частини оформляється за правилами, встановленими ст.1157, 1158, 1 159 ГК Росії.

Потрібно розуміти, що, подавши таку заяву нотаріусу, наступник потім не має права претендувати на спадщину. Право на відмову можна здійснити лише раз.
Відмова від спадщини не вимагає пояснення причин. Але, якщо від нього відмовляються неповнолітні або недієздатні особи, необхідно буде отримати згоду органів опіки, яким законний представник доведе, що відмова не порушує прав:

1. Успадковане майно вимагає дуже великих витрат з утримання.
2. Знаходиться в віддаленому від місця проживання населеному пункті.
3. Розмір боргових розписок спадкодавця перевершує вартість успадкованої частини.

Важливо! Відмовитися від обов’язкової частки на користь інших осіб не можна. Частка перейде до спадкоємців за заповітом.

Як довести право на частку у суді

Дуже часто спадкоємцям доводиться схвалювати таке право по суду. Це відбувається, коли неможливо уявити собі нотаріуса спеціальні документи і довести йому, що наступник є необхідною.
Далі розглянемо потенційні варіанти відновлення прав.

В яких випадках подається клопотання про встановлення факту перебування на утриманні у померлого

Факт утриманства доведеться схвалювати по суду, якщо його не вийшло обгрунтувати нотаріуса або коли такі відомості втрачені.
Встановлення факту перебування на утриманні відноситься до компетенції суду загальної юрисдикції — п. 4 ч. 2 ст. 264 ЦПК РФ. Така заява подається до суду на місці проживання заявника. Винятком вважається подача заяви про встановлення факту володіння і користування нерухомим майном, яке подається на місці знаходження нерухомості — ст. 266 ЦПК Російської Федерації.

Така категорія справ розглядається в порядку окремого провадження. За підсумком, розгляду справи суд приймає рішення довести факт утриманства або відмовити.
Доказами у справі про встановлення факту перебування на утриманні можуть бути:

• Документи, які підтверджують непрацездатність особи.
• Судові акти про визнання заявника недієздатним або обмежено дієздатним.
• Довідка з місця проживання заявника про те, що раніше він звертався за отриманням довідки з житлових органів про знаходження на утриманні померлого.
• Довідки про зарплату, пенсії, розмір стипендії.
• Показання свідків (їх можуть дати родичі, працівники соціальних, медичних закладів, органів опіки і ін.).
• Документи, які підтверджують переказ фінансових коштів заявнику померлим (виписки по особових рахункам, квитанції про банківський переказ, розписки та ін.).
• Листування з померлим, що підтверджує отримання постійної допомоги з його боку.
• Документи, які підтверджують наявність родинних відносин або термін перебування на утриманні.

Важливо! Рішення суду про встановлення факту перебування на утриманні не замінює собою свідоцтво про право на спадщину, що видається нотаріусом. Після його отримання слід звернутися до нотаріуса для включення вас до числа спадкоємців.

Коли необхідно звертатися з позовом про визнання права на обов’язкову частку

Ви маєте право піти в суд з вимогою погодитися за вами право на подібну долю наприклад якщо:

1. Вам не дали свідоцтво про право на спадщину.
2. Порушені майнові інтереси інших правонаступників.
3. Ви практично взяли спадщину.
4. Нотаріус не повідомив вас про його відкритті.

Позовна заява повинна бути складена з урахуванням вимог до форми та змісту, які передбачені ст.131 ЦПК Російської Федерації. Заява складається в письмовій формі і повинно містити:

• Назва суду, до якого подається позов.
• Відомості про позивача (ПІБ, місце проживання).
• Хто вважається відповідачем (ПІБ, місце проживання), третіми особами.
• В чому полягає порушення прав позивача.
• Обставини, при яких сталося порушення прав позивача і чим це підтверджується.
• Документи, що додаються до позовної заяви документи.

Позов підписується особисто позивачем або його представником, існуючим за дорученням.
При подачі заяви сплачується державне мито (пп.1 п. 1 ст. 333.19 НК Російської Федерації). Розмір залежить від ціни позову. При цьому від сплати держмита вивільняються неповнолітні особи (пп.15 п. 1 ст. 333.36 НК РФ) і інваліди I і II групи (пп. 2 п. 2 ст. 333.36 НК РФ).
Позов подається в суд на місці проживання відповідача — ст. 28 ЦПК РФ. Якщо ж відповідачів кілька, і вони проживають в різних місцях, позивач має право подати в суд на місці проживання одного з відповідачів за власним вибором.

Про що говорить судова практика

Дуже часто як показала практика при виділенні обов’язкової частки з’являються ситуації, що вимагають судового втручання.
Позивачами у таких справах можуть бути як громадяни, права яких порушені заповітом, так і спадкоємці за заповітом.
Іноді позивачам виходить зробити менше розмір обов’язкової частки або позбавити обов’язкового спадкоємця такої частини, але це швидше виняток з правил, тому що в більшості своїй судові вердикти спрямовані на захист соціально незахищеної категорії громадян.

Як складається судова практика щодо зменшення частки

Огляд судової практики дає можливість зробити такі висновки. Суди відмовляють позивачеві в зниженні покладеної відповідно до законодавства частині, якщо відсутні одночасно такі умови — справа № 2-8078 / 2019, справа № 2-1784 / 2019:

• При виконанні права на обов’язкову частку неможливо буде передати спадкоємцеві заповідане майно.
• Правонаступник за заповітом використовував майно за життя спадкодавця для проживання або як головне джерело доходу.
• Обов’язковий наступник даним майном не користувався.
• Майновий стан необхідного спадкоємця дає можливість без значних збитків зробити менше його частку або відмовити в її передачі.
• Майновий стан правонаступника за заповітом таке, що передача застосовуваного їм майна позбавить його джерела грошей на життя або іншим чином погіршить умови його життя.

Коли суд може відмовити в її присудження

Аналіз судової практики показує, що позбавлення спадкоємця обов’язкової частки можливо шляхом визнання спадкоємця негідним або з підстав, зазначених у п.4 ст.1149 ЦК Росії.
Якщо особа, яка має право на подібну долю, не використало майно для проживання або засоби для вилучення єдиного доходу, на відміну від спадкоємця за заповітом, суд вправі з урахуванням майнового стану спадкоємців зробити менше розмір частки, або зовсім відмовити в її виділенні — справа № 5-КГ19-181.
При визнання спадкоємця негідним підлягає доведенню факт вчинення особою умисних протиправних дій, спрямованих проти здоров’я і життя заповідача, підтверджених обвинувальним вироком суду, і плюс до всього наявність причинно-наслідкового зв’язку між діями відповідача, і наступними результатами у вигляді смерті заповідача — справа № 2 1275/2019, справа № 2-73 / 2019, справа № 2-400 / 2019.

Популярні питання

В: Чи передбачається обов’язкова частка в спадщині при заповіті для малюків?
Про: Так, передбачається. Право на неї мають діти у віці до 18 років (до 23 років в умови їх навчання на очній формі), також, народжені після його смерті, і плюс до всього непрацездатні діти спадкодавця, які є інвалідами дитинства, незалежно від їх віку.
В: Чи мають право на частку у спадщині непрацездатні?
Про: Таке право мають непрацездатні діти заповідача, непрацездатні чоловік і батьки спадкодавця, і плюс до всього непрацездатні утриманці, які перебували на утриманні у заповідача не менше року до його смерті.
В: Які діти спадкодавця право мають на подібну долю?
Про: Надати права на частку можуть не тільки рідні, а й усиновлені неповнолітні та / або непрацездатні діти, і плюс до всього діти спадкодавця, усиновлені після його смерті.
В: Яка зовсім невелика частка в спадщині?
Про: Така частина становить не менше 50% від того, що було б покладено спадкоємцю при спадкуванні відповідно до законодавства.
В: Чи належить обов’язкова частка в спадщині відповідно до законодавства для неповнолітніх?
Про: Покладена і становить не менше половини від того, що було б отримано спадкоємцем при спадкуванні відповідно до законодавства.
В: Можна оформити компенсацію частини обов’язкової частки?
Про: Можна, шляхом складання усіма спадкоємцями письмової угоди про розподіл спадкового майна. У ньому має бути прописано яке неподільне майно буде передано одному із спадкоємців і передбачається його обов’язок по виплаті компенсації частки іншим спадкоємцям з вказанням її розмірів і терміну виплати.